Thuis in uw branche

Financiële planning in het mkb

De stappen naar een persoonlijk én optimaal vermogensplan

Het hebben van een financieel plan is meer en meer ‘top of mind’ bij de (ouder wordende) ondernemer. Investeren in uw expertise op het gebied van financiële planning is goud waard.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 1385,00
Prijs niet-leden: € 1855,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 21
RB Algemeen 5
RB Fiscaal 16
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Fiscalist vennoot/medewerker
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

  • Het onderwerp financiële planning bij de ondernemer bespreekbaar te maken.
  • Financiële planning te integreren in mijn advies- en businessmodel.
  • De dga te adviseren over een persoonlijk vermogensplan.

Uw docent

Diana Dutilh

Diana Dutilh

Diana Dutilh FFP is financieel en estate planner en eigenaar van &Dutilh.

Alle docenten

Inhoud

Het hebben van een financieel plan is meer en meer ‘top of mind’ bij de (ouder wordende) ondernemer. Investeren in uw expertise op het gebied van financiële planning is goud waard.

Hoe brengt u de wensen en doelstellingen van uw klant in kaart én stelt u een financiële planning van slechts een paar A4-tjes op? Als vertrouwenspersoon van de ondernemer heeft u al een streepje voor. Kunst is om de beschikbare fiscale faciliteiten zoveel mogelijk te benutten, maar óók om het begrijpelijk te houden voor uw klant.

Tijdens deze 3-daagse praktijkcursus laten wij u zien hoe u de mogelijkheden inventief combineert en tot het beste resultaat voor uw klant komt. Zowel het inventariseren, analyseren, adviseren, het begeleiden als het bieden van nazorg komt hierbij aan bod.

  • Eenvoud of fiscale optimalisatie?
  • Inventarisatie, analyse, advies en nazorg
  • Inkomens- en vermogensplanning
  • Dga-pensioen, levensverzekering en gouden handdruk
  • Samenwonen, huwelijk en echtscheiding
  • Estate planning, schenken en testamenten
  • Het persoonlijk vermogensplanningsadvies

Locatie & Datum

Datum & tijd:
dinsdag 23 november 2021 van 13:00 uur tot 21:00 uur
dinsdag 30 november 2021 van 13:00 uur tot 21:00 uur
dinsdag 7 december 2021 van 13:00 uur tot 21:00 uur
Beschikbaar
Locatie: Hotel Vianen in Vianen ut /routebeschrijving
Cursuscode: EALE32777

Programma

Programma dag 1

Introductie en inkomensplanning (middag)

  • Wie is mijn klant?
  • Wat is belangrijker: eenvoud of fiscale optimalisatie?
  • Met welke toekomstige scenario’s houdt u rekening?
  • Inventarisatie-, analyse-, en adviesfase
  • Waar zitten mogelijke inkomensrisico’s?
  • Eigen woning, aanmerkelijk belang, sparen en beleggen
  • Raamwerk: balans en integrale casus

Diana Dutilh FFP

Estate planning (avond)

  • Erf- en schenkingsbelasting
  • Verschillende testamentvormen
  • De erfstelling onder opschortende en ontbindende voorwaarden
  • Uitsluitingsclausules en herroepelijke schenking
  • Begeleiden van samenwonen, huwelijkse voorwaarden, echtscheiding
    en overlijden
  • Familiefinanciering en ondernemingsoverdracht
  • Bedrijfsoverdrachtfaciliteit en echtscheiding
  • Echtscheiding, opvolging en dga-pensioen

Diana Dutilh FFP

 

Programma dag 2

Toekomstvoorzieningen en pensioen (middag)

  • Mogelijkheden voor pensioenopbouw
  • Voorkomen en repareren van pensioentekorten
  • Waardeoverdracht pensioenkapitaal en inkoop ontbrekende dienstjaren
  • Dga-pensioen
  • Levensverzekering     

Diana Dutilh FFP

Het persoonlijk vermogensplanningsadvies (avond)

  • Tips en valkuilen
  • Nazorg en onderhoud van het financiële plan
  • Financiële planning integreren in uw businessmodel
  • Praktijkcase

Diana Dutilh FFP

 

Programma dag 3

Vermogensstructurering voor de DGA (middag/avond)

  • Herstructurering van vermogen
  • Beleggen in bv of in privé?
  • Bankieren bij eigen bv
  • Bedrijfspand/beleggen in vastgoed
  • Informal investing en participaties

Drs. Jeroen Knol

 

Docent(en)

Diana Dutilh

Diana Dutilh

Diana Dutilh FFP is financieel en estate planner en eigenaar van &Dutilh.

Jeroen Knol

Drs. Jeroen Knol

Drs. Jeroen Knol is verbonden aan O4 & Partners Private Office.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren